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中金:維持騰訊控股(00700)“跑贏行業”評級目標價升至475港元

发帖时间:2023-01-29 23:07:19

原標題 :中金:維持騰訊控股(00700)“跑贏行業”評級目標價升至475港元

智通財經APP獲悉 ,跑赢行业中金發布研究報告稱,中金至港維持騰訊控股(00700)跑贏行業評級,维持下調2022年經調整淨利潤預測2.9%至1168億元,腾讯2023年盈利預測基本不變,控股預計2024年經調整淨利潤為1866億元。评级由於板塊估值中樞  、目标市場信心有所提升,价升目標價上調17%至475港元,跑赢行业較當前股價有25%上行空間。中金至港另預測公司4Q22收入同比持平為1435億元 ,维持經調整淨利潤同比增長32%至327.6億元。腾讯

報告中稱,控股在國內遊戲方麵,评级公司《王者榮耀》《和平精英》等大DAU頭部遊戲流水4Q22仍麵臨壓力,目标該行認為未來隨著宏觀消費環境複蘇有望得到改善。海外遊戲在去年同期高基數的背景下麵臨增速放緩壓力,但近期上線的新遊戲《勝利女神:NIKKE》表現亮眼,發布首月流水即超過1億美元。

整體而言,該行預計4Q22整體遊戲收入同比下降7%至399.7億元。此外,版號發放節奏回歸正常化一定程度上緩解了市場對未來遊戲上新列表和海外版號不確定性的擔憂,騰訊近期多款自研遊戲於獲批(其中包含2款海外版號) ,該行認為端遊《無畏契約》 、手遊《黎明覺醒》等均有望取得不錯的流水增長。

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